Artwork:
- Kio Yoneda (Photography)
- Makoto Nii
- Nii Makoto
- Yoneda Kio (Photography)
Tracklist:
- 1. ここには何もかもがあるし、何もかもがない (0:39)
- 2. ショウシツ点よ笛 (2:39)
- 3. After Image (3:59)
- 4. エソテリック (4:15)
- 5. Say It Ain’t So (3:42)
- 6. Two Moons (4:10)
- 7. モスキートンはもう聞こえない#1 (2:31)
- 8. モスキートンはもう聞こえない#2 (2:19)
- 9. ラストナイト Album Version (4:56)
- 10. グッドバイ Album Version (7:05)
- 11. You Go (3:35)
- 12. Our Next Movement (4:47)
- 13. Long Tomorrow (5:16)
